Finance religieuse : panorama d'un marché mondial en pleine mutation

Dans le sillage de l'étude publiée par Morningstar en juillet dernier, Mathieu Caquineau vient en partager les principaux enseignements pour permettre à chacun de comprendre les évolutions en cours et de se positionner sur le marché de la gestion collective confessionnelle.

Il reviendra sur la grande hétérogénéité des produits disponibles, dont la composition des portefeuilles varie notamment selon les confessions, les critères et les ancrages régionaux. Il nous aidera à identifier et hiérarchiser les facteurs clés de succès de certains fonds. Après avoir dressé un panorama mondial, son analyse se focalisera sur la situation en France. Nous nous poserons la question des conditions nécessaires à l'émergence d'un écosystème financier confessionnel.

Mathieu Caquineau, CFA, est Directeur de Recherche chez Morningstar. Il préside le comité de notation et a pour mission de garantir la qualité, la cohérence et l'efficacité des analyses de Morningstar sur les gérants d'actions en Europe et en Asie.

Mathieu Caquineau a rejoint Morningstar en 2008 et a passé quatre ans comme analyste couvrant les fonds actions et obligataires. En 2012, il a intégré le groupe Investment Management de Morningstar, une unité de Morningstar, Inc., en tant que consultant en investissement senior et gérant de portefeuille, avant de retourner au sein de l'équipe de recherche sur les gérants en 2014.

Mathieu Caquineau est titulaire d'un master en finance de l'Université Paris Dauphine et d'un diplôme de troisième cycle en stratégie et management des affaires internationales de l'ESSEC Business School. Il détient également le titre de Chartered Financial Analyst® (CFA).

Lancé début 2025, l'Institut des Hautes Études de Finance Religieuse (IHEFR) vise à promouvoir une gestion éthique du patrimoine et à explorer le rôle de la finance religieuse au service du bien commun.